Schaefflers Anleihen bei Investoren begehrt

Papiere des fränkischen Autozulieferers fünffach überzeichnet — Geld zur Schuldentilgung - 03.02. 16:00 Uhr

HERZOGENAURACH  - Der wegen der Continental-Übernahme hoch verschuldete Autozulieferer Schaeffler hat sich frisches Geld beschafft.

Schaeffler-Chef Jürgen M. Geißinger sieht die große Nachfrage nach den Anleihen als Beleg für die Ertragskraft des Unternehmens.

Foto: dapd

Schaeffler-Chef Jürgen M. Geißinger sieht die große Nachfrage nach den Anleihen als Beleg für die Ertragskraft des Unternehmens.

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In den USA und Europa seien Anleihen im Gesamtwert von rund zwei Mrd. € platziert worden, teilte Schaeffler mit. Die Emission sei fünffach überzeichnet gewesen. Angesichts der großen Nachfrage sei das Volumen von ursprünglich einer Milliarde auf zwei Milliarden € verdoppelt worden.

Begeben wurden jeweils zwei Euro- und zwei Dollar-Anleihen mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren. Die Verzinsung der Euro-Anleihen liegt bei 7,75 Prozent und 8,75 Prozent, die der Dollar-Tranchen bei 7,75 Prozent und 8,50 Prozent.

Das Geld will Schaeffler zur Tilgung seiner Verbindlichkeiten nutzen. Die Anleihen bezeichnete das Unternehmen deshalb als ersten Baustein eines Refinanzierungspakets, das Schaeffler Ende Januar zusammen mit seinen kreditgebenden Banken festgezurrt hatte. Der gesamte Kreditrahmen beläuft sich auf acht Mrd. €.